[轉]決定我國奶業發展方向的5個重要指標(王加啟)

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          2010年我國奶業發展出現了高成本、高奶價、高進口等新趨勢，使得2011年成為奶業轉變發展方式的關鍵一年，是全面進入高成本時代？還是建立適合我國國情的發展模式？值得思考。為此，作者提出了能夠引導我國奶業發展方向的5個重要指標，分別是每千克標準乳生產成本、飼料轉化率、牛奶固形物產量、液態奶過熱加工判斷指標和糞污消納指數。盡快在奶業發展中實施這些指標，有助于揭示和判斷我國奶業發展過程中存在的本質問題，從而提出準確的應對措施，引導我國奶業持續健康發展。
    經過10多年的快速發展，我國奶業取得了巨大成就。但是，在發展中也遇到很大挑戰，尤其是三聚氰胺事件以后，無論政府決策、行業管理、企業發展，還是學者爭鳴，都不能回避一個問題，未來奶業發展的方向是什么？有“高產論”，如奶牛單產向以色列的13t看齊；有“規模論”，如競相建設千頭甚至萬頭牧場；有“門檻論”，如資金不到多少萬元不能從事牛奶加工等。所處的角度不同，各種觀點都有一定道理，但是并沒有觸及我國奶業面臨的真正挑戰。當前，奶業面臨的最大挑戰是成本不斷攀升、牛奶質量偏低、乳制品結構失衡、環境壓力愈來愈大。要從根本上解決這些危機，就不應該被表面現象所迷惑，而是必須建立引導奶業發展方向的新的指標體系，并依靠這些指標的實施，來判斷、衡量、規范和提升奶業發展的內在質量，推動奶業整體轉型升級。作者下面介紹5個決定奶業方向的重要指標。
      1、每千克標準乳生產成本
     每千克標準乳生產成本（production cost per kilogram FCM）是衡量奶牛養殖業經濟效益的重要指標，代表了奶業發展的核心競爭力。把乳脂率不同的生鮮乳，統一校正為乳脂率為4%的標準乳（fat corrected milk,FCM），然后比較每千克標準乳的生產成本。這個指標有兩個重要用途：①用于不同國家的橫向比較，反映了乳制品的基礎競爭力，決定了一個國家是乳品凈出口國還是凈進口國，從而確立本國的發展戰略和方向，比如日本與新西蘭，成本不同，就決定了其發展戰略和方向也不相同，日本的成本高，其奶業的核心是保證國內優質液態乳制品的供應，新西蘭的成本低，其奶業則以奶粉加工出口為主導；②用于國內的生產成本與收購價格比較，可以判斷出奶牛養殖業是虧損還是盈利，如果建立了相應的數據庫，還可以對奶牛生產趨勢起到預測預警作用，成為管理部門及時實施產業宏觀調控的有力工具。
     從表1可以看出，目前我國每千克生鮮乳收購價格遠遠高于美國和歐洲的大部分國家，主要原因是生產成本居高不下，那種入世前普遍認為我國存在的價格優勢已經蕩然無存，這是我國奶業面臨的真正危機，不解決好這個問題，奶業發展就沒有前途。

表1：2010年6月份至12份月部分國家原料奶價格（元/kg）

		12月份	11月份	10月份	9月份	8月份	7月份	6月份
大洋洲
	新西蘭	-	-	2.58	2.54	2.53	2.55	2.62
	澳大利亞	2.30	2.30	-	-	-	-	-
歐洲
	挪威	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
	荷蘭	3.3	3.2	3.5	3.2	2.7	2.9	2.7
	瑞典	3.1	3.2	3.1	2.9	2.6	2.7	2.4
	法國	3.0	3.0	2.9	3.2	2.4	2.4	2.3
	意大利	2.9	2.9	3.0	2.7	2.9	2.9	2.8
	愛爾蘭	2.9	3.0	2.9	2.8	2.6	2.7	2.3
	丹麥	2.9	3.0	2.4	2.8	2.6	2.6	2.4
	比利時	2.8	2.9	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4
	德國	2.7	2.7	2.8	2.7	2.5	2.5	2.2
	英國	2.6	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	2.5
	波蘭	2.5	2.5	2.1	2.3	2.2	2.3	2.2
北美洲
	美國	2.6	2.7	2.5	2.2	2.4	2.4	2.3
亞洲
	日本	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8
	韓國	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4
	中國	3.12	3.07	3.02	2.98	2.93	2.89	2.86
	越南	2.8	2.7	2.3	2.4	2.3	3.1	2.9～3.1
南美洲
	巴西	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9

     資料來源: http://www.nass.usda.gov/；http://www.dairyco.org.uk/；農業部牧情快報；國際奶業市場動態周報（2011年01月06日）。
     如果認真反思，與美國和歐洲的許多國家相比，我國的人均收入、消費水平并不高，為什么牛奶的生產成本和收購價格會如此之高呢？很多企業高管或專家去美國參觀、學習回來之后，就把美國的模式完全照搬回來了，離開玉米、大豆、苜蓿干草，就不會養奶牛了。2010年我國進口9萬頭奶牛、23萬t苜蓿干草（國產商品苜蓿10萬t）、300萬t酒精糟副產品（distillersdriedgrainswithsolubles,DDGS）（國產300萬t）、160萬t玉米、5480萬t大豆，進口數量均創歷史新高，但是奶業發展并不樂觀，全年奶類產量3740萬t，僅比2009年增長0.2%；這種發展模式導致我國2010年進口72萬t乳制品，其中41萬t奶粉（國產120萬t），為世界奶類產量增長1.7%作出了貢獻。從美國進口苜蓿干草、DDGS、玉米和大豆來養牛，能生產出成本比美國低的牛奶嗎？這就是美國的戰略，奶業不應該步大豆產業的后塵。
       印度是世界奶產量第一大國，奶類年產量超過1億t，它既沒有新西蘭的廣闊草原，也沒有從美國進口苜蓿干草、DDGS、玉米和大豆來養牛，但是已經連續10年保持世界奶產量第一，從2001年到2008年乳制品出口產值增加了63.9%，超過了稻谷和小麥，成為乳制品出口大國。
       美國和印度的模式哪個更好？前者奶牛養殖規模化程度很高，后者奶牛養殖規模化程度很低，雖然道路不同，但是都實現了各自國家的目標。作者想明確地表達一個觀點，適合國情的才是最好的。要想成為奶業強國，僅僅依靠模仿或照搬是做不到的，也沒有捷徑可走，需要潛下心來，在實踐中認真探索。
       規模化養殖是全球奶牛養殖業發展的大趨勢，也是我國奶業發展的方向。但是，奶牛規模化養殖是市場、資源和技術共同支撐的結果，究竟到多大規模、采用何種途徑實現規模化、規模化進程需要的時間和方式，則必須根據國家的實際情況不同，進行探索和創新，不能生搬硬套。美國、荷蘭、新西蘭、日本等國家都在發展規模化養殖，但是在經營方式、飼料資源、飼養模式、場房設施、機械設備等方面都有各自的特色，能夠揚長避短，建立適合自己國情的發展模式。
       在我國，發展奶牛大型規模化養殖模式必須解決兩個現實挑戰，一是規模化養殖帶來的高成本要持續多長時間？如果持續5年，我國奶業或許可以承受，如果持續10年，則難以承受國際乳制品的沖擊；二是環境污染如何解決？需要多大代價？這兩個問題不弄清楚，全面照搬美國的大型規模化養殖模式就存在很大風險，因為美國的苜蓿種植面積相當于小麥種植面積，其模式是高投入高產出模式，依靠先進的硬件設施設備和豐富的土地飼料資源來支撐，奶牛單產7t可能就要虧損，8t才能維持平衡，9t才能盈利。我們如何照搬呢？照搬的結果就是“美國式的規模—美國式的場房設施設備—美國式的飼料—美國式的飼養方式”，其優點很突出，包括規模大、產量高、奶源集中、質量容易控制等，國內乳品加工企業和地方管理部門都愿意發展這種模式。但是這種模式只能在大城市周圍借鑒，使其成為我國奶業發展中一種有益的補充模式。如果作為整個國家的模式來發展，就要面對兩個后果：一是奶價始終高于美國，二是環境保護成本高于美國，這兩個后果會迫使我國奶業發展一直處于十分被動的境地之中。
       2、飼料轉化率
     飼料轉化率（feed conversion efficiency，FCE）是衡量奶牛生產效率的重要指標，其含義是每千克飼料干物質能夠生產多少千克牛奶；這一術語與通常所說的奶料比不是一回事，奶料比僅是每千克精飼料能夠生產多少千克牛奶，偏差和誤導性很大，而FCE是指精飼料與粗飼料的干物質總和轉化為牛奶的效率。
     FCE之所以重要，是因為它是集中反映遺傳育種、飼料營養和飼養管理等技術水平的綜合指標。傳統上把奶牛單產作為奶業發展最重要的指標，實質上FCE更重要，它能夠反映出在本國飼料資源的實際情況下，奶牛單產與飼料投入的最佳結合點，比片面考慮奶牛單產更有價值。
    中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所與美國MilkSpecialtiesChina公司（MSC）合作，從2010年到2020年實施戰略合作項目“奶牛營養升級計劃（DNTP）”；該項目2010年在內蒙古一個現代化規模奶牛場進行了4個月的試驗示范，結果見表2。從表２的數據可以看出，即使是國內建立的現代規模化奶牛場，奶牛品種優良、牛場設施先進，但是，標志著技術水平的FCE僅為1.00，也就是說每千克飼料干物質僅能轉化為１kg牛奶。DNTP示范項目實施110d后，FCE從1.00提高到1.33。這一提高無論是對降低成本、減少飼料資源浪費，還是減少養分排放造成的環境污染，都具有重要意義。DNTP項目試驗示范的結果說明，把FCE納入奶牛養殖指標體系，將有助于推動我國奶牛養殖業技術水平產生革命性的變化。

表2中美DNTP示范項目在內蒙古試驗中FCE的變化

試驗時間	FCE	頭均奶產量（kg/d）	乳蛋白（%）
試驗0 d（2010年6月24日）	1.00	20.64	2.99
試驗54 d（2010年8月17日）	1.26	20.77	3.02
試驗110 d（2010年10月13日）	1.33	22.89	3.10

      3、牛奶固形物產量
     牛奶固形物產量（milksolidproduction）是指奶牛每個泌乳期能夠生產的牛奶干物質的數量，包括乳脂肪、乳蛋白、乳糖、礦物質和維生素等營養物質，是衡量牛奶品質高低的重要指標。“中國奶業統計資料”（2010）列出了不同國家生鮮乳標準中乳脂肪和乳蛋白的含量（表3）。牛奶固形物產量與奶業發展質量密切相關，在澳大利亞，牛奶加工廠收購牛奶按乳脂肪和乳蛋白的產量計價。新西蘭的牛奶價格按照牛奶固形物計算，其每年牛奶產量都是按照年產多少萬噸牛奶固形物統計的，這種以質為本的衡量體系極大地提高了新西蘭奶業在國際上的競爭力。

表３不同國家生鮮乳標準中乳脂肪和乳蛋白的含量

	新西蘭	荷蘭	日本	中國
乳脂肪（%）	4.5	4.4	4.0	3.1
乳蛋白（%）	3.7	3.5	3.3	2.8
奶牛單產(kg)	3809	7705	7998	4800

       我國奶業發展面臨的重要難題之一是牛奶品質偏低，主要表現為牛奶固形物含量低。管理者、企業、消費者都不太重視這個問題，認為零點幾的差別能有多大？實際上這是奶業的靈魂。經過飼料種植、奶牛育種、飼料營養、疫病防治、環境衛生等無數個環節的投入、組織和生產，最終的目標就是要體現在這零點幾之中。“進口奶粉對完達山乳業的影響”的調研結果發現（劉玉滿和李靜，2010），生鮮乳質量差是導致國產奶粉生產成本居高不下的主要原因。新西蘭是7.5t生鮮乳生產1t奶粉，而我國是8.5～9t生鮮乳生產1t奶粉，僅生鮮乳原料成本就比新西蘭高出3000元以上。
      4、液態奶過度熱加工判斷指標
     液態奶過度熱加工判斷指標（fluid milk overheating index）是衡量液態奶熱加工質量的重要指標。前面提出的每千克標準乳生產成本、飼料轉化率和牛奶固形物產量3個指標都是衡量奶牛養殖業狀況的指標。但是，奶業是由養殖、加工、市場等密不可分的環節共同組成的，是一個有機的整體。在這個有機的整體中，乳制品加工企業一端連接奶農，一端連接消費者，對奶業發展方向起著主導作用。
     縱觀國際上奶業發達國家的發展歷程，在不斷完善的法律監控下，乳制品加工企業都成為引導奶業向優質、高效、安全、環保方向發展的主要貢獻者，優質、安全和廉價的乳制品已經成為國民普遍享受的日常消費品。乳制品加工企業通過生產優質乳制品贏得消費者，通過優質優價來引導原料奶質量的提升，奶農也愿意投入更多成本，生產優質原料奶，這是一個清楚、簡單的良性循環。但是，目前這個良性循環在我國還沒有建立起來，這是法律法規缺失導致的結果。比如美國標準規定，原料奶如果達不到A級生鮮乳的質量標準（A級生鮮乳細菌數小于30萬個/mL），就不允許用于加工巴氏殺菌乳，因為存在安全隱患。在我國，由于普遍采用高溫加熱滅菌，只要一用高溫，就能起到徹底滅菌的效果，什么樣的乳制品都可以生產出來；這樣一來，企業就不再擔心原料奶質量的高低，不會把用高價收購優質原料奶作為主動的行為和責任，提高原料奶質量就是一句空話。令人擔憂的是，液態奶的過度熱加工已經成為普遍現象（顧佳升，2004）。
     液態奶的過度熱加工，不僅嚴重阻礙了我國原料奶質量的提高，還有更長遠的風險。巴氏殺菌乳和超高溫滅菌乳兩者之間的營養成分差異很大（表4，顧佳升，2004）。與超高溫滅菌乳相比，巴氏殺菌乳屬于低溫乳，無論是牛奶的活性蛋白質，還是重要的營養成分，熱加工造成的損失都少得多，加工的熱能消耗也低得多。所以，在液態奶中，巴氏殺菌乳是名副其實的優質乳制品，它需要優質的原料奶，加工過程的能耗低，利國利民。基于這樣一個道理，世界上奶業發達國家都走過了一條共同的道路，那就是在液態奶中巴氏殺菌乳占有絕對主導地位（表5）。
     我國的液態奶結構則截然相反，超高溫滅菌乳占據了市場主要份額，無論從品質還是從能耗上看，這種結構都是一種失衡；這種失衡的結果是消費者沒有喝上較有營養、而且價格低廉、低耗環保的液態奶產品，更長遠的風險是“一杯牛奶強壯一個民族”的愿望可能被延緩。導致這種結構失衡的原因極其簡單，就是因為在液態奶加工中缺失過度熱加工的判斷指標。
     在過度熱加工的判斷指標方面，國際上已經有可以借鑒的成熟經驗。許多國家在20世紀70年代就已經提出防止牛奶過度熱加工的判斷指標并制定了相關標準。如歐盟的國家規定，無論用什么樣的熱加工工藝生產巴氏殺菌乳，其中因為熱加工而產生的副產物糠氨酸不能超過8mg/100g乳蛋白質；用超高溫滅菌工藝生產超高溫滅菌乳時，其中因為熱加工而產生的副產物乳果糖不能超過600mg/L。這兩個指標就是判斷液態奶過度熱加工有效而簡明的指標，國際乳品聯合會（IDF）和國際標準組織（ISO）還專門制定了牛奶中糠氨酸和乳果糖的測定方法，但是在我國始終沒有得到應有的重視和應用，值得反思。

表4不同熱處理對乳制品品質破壞的程度

		巴氏殺菌乳(鮮乳)	超高溫滅菌乳(UHT)
加熱殺菌溫度、時間		72～75 ℃，15～20 s 80～85 ℃，10～15 s	135～150 ℃，2、4、6 s
保質期		短，冷鏈下3～5 d	長，常溫下利樂包6個月
活性蛋白質損失率	乳清蛋白變性率（%）	幾乎無損	91
	b乳球蛋白變性率（%）	0.43	94.2
	b乳球蛋白A含量（mg/L）	2900	200
營養損失率	維生素C損失率（%）	10～25	60
	維生素B1損失率（%）	5～10	20
	葉酸損失率（%）	10	30
	蛋氨酸損失率（%）	10	34
	胱氨酸損失率（%）	4.6	34

表5不同國家或地區液態奶中巴氏殺菌乳與超高溫滅菌乳的比例（%）

	巴氏殺菌乳	超高溫滅菌乳
加拿大	99.9	0.1
美國	99.7	0.3
日本	99.3	0.7
中國臺灣	97.6	2.4
澳大利亞	92.6	7
中國大陸	＜20	＞80

        5、糞污消納指數
      糞污消納指數（feces and urine absorption index）是指消納1頭奶牛1年的糞便排放需要的耕地數量。1頭高產奶牛，每日排糞量35～47kg，排尿量41～65kg，如果飼養100頭高產奶牛，1年的排糞量將達1300～1700t，排尿量將達1500～2400t，這些糞污如果無法消納，將對當地環境產生嚴重影響。歐洲國家在20世紀60年代就出現了養殖業糞污排放造成環境污染的問題，由于應對及時、法律嚴密、政策到位，目前基本上控制住了惡化的趨勢，能夠維持正常的、良性的農牧業循環發展，積累了寶貴的經驗。實際上，歐洲各國的做法大同小異，而且都十分簡單明了，就是通過立法規定奶牛養殖場必須配備一定數量的耕地，主要是保證消納奶牛的糞便，同時還能為奶牛提供優質粗飼料。不同國家要求每頭奶牛配備耕地的數量不盡相同，如瑞典為0.63hm2，丹麥為0.71hm2，西班牙為0.33hm2（中國奶牛，2005）。
     我國環境保護部的全國第一次污染源普查數據顯示，2007年，規模化畜禽養殖場（小區、專業戶）的糞便產生量為2.43億t，尿液產生量為1.63億t，居農業污染源之首。因此，嚴格控制并消納養殖業的糞污排放污染已經迫在眉睫，否則，我們今天消費的肉、蛋、奶，需要子孫后代付出更高的代價來還環境污染債。
     在我國，如何控制并消納奶牛養殖業糞污排放造成的環境污染，目前是說得多，具體辦法少。世界上最成功的方法還是走農牧業結合之路，即“養殖—糞便（沼氣、肥料）—耕地—飼料—養殖”模式。但是，每個國家，甚至每個地區，需要研究當地具體的土壤條件，以確定每頭奶牛需要配備多少耕地，制定出適合國情的糞污消納指數。消納糞尿污染是一項投入高、短期內得不到經濟回報的工作，所以難度大。在歐洲，政府部門除了通過立法強制實施糞污消納以外，還都有相關的配套政策和資金予以支持，做到堵疏結合，如歐盟為奶牛場進行糞污消納設施設備的改造提供10%～20%的無償資金支持。除此之外，各國還有優惠政策，像西班牙，為奶牛場的環境保護設施設備改造提供80%的無息貸款支持，償還期長達12年。因此，我國開展奶牛養殖業的糞便污染治理，既要高度重視，盡快立法實施，落到實處，又要制定相關的支持和鼓勵政策，措施周全，把保障奶業平穩健康發展與治理環境污染兩個目標統一起來，實現和諧共贏。

總結
       2010年我國奶業發展出現了新的趨勢，比如高成本、高奶價、高進口等現象，使得2011年奶業發展處在十分關鍵的抉擇點上。奶牛養殖業的高成本、高奶價時代真的到來了嗎？如果繼續走下去，就不僅僅是進口40萬t奶粉的問題，實質上意味著我國的奶粉市場，甚至整個奶業，將在更大程度上受制于國際市場。在這方面，由于缺少系統、準確的基礎數據積累，所以十分難以做出判斷。作者認為奶牛養殖業的高成本、高奶價模式不應該成為主導模式，我國奶業還有機遇，但是需要冷靜思考和應對世界奶業的復雜變化，洞察虛實，認真分析并牢牢把握其中的本質和規律。我國奶業的發展要盡可能多地借鑒國際先進技術和經驗，但是絕對不能照搬，美國、新西蘭、日本、荷蘭、印度等都有自己的奶業模式。我國奶業界的同仁們則要甘于寂寞、潛心實踐，探索并創新出中國特色的奶業發展模式。

     轉變經濟發展方式絕不僅僅是轉變發展的形式，更重要的是轉變發展的內涵。當前，我國奶業處在轉型的關鍵時期，不但需要解放思想，認真思考奶業的發展方向，而且更為重要而又緊迫的任務是，要著手建立衡量奶業發展內涵的指標體系。奶業發展方向與衡量指標之間的關系，如同混凝土與鋼筋之間的關系，只有建立了明確的衡量指標，才能牢牢把握住奶業發展的方向。作者介紹的每千克標準乳生產成本、飼料轉化率、牛奶固形物產量、液態奶過熱加工指數和糞污消納指數5個指標，分別標志著經濟效益、奶牛生產效率、牛奶品質、液態奶加工質量和環境保護的水平，這5個指標雖然表面上風馬牛不相及，但是實質上不可割裂，是有機的整體，是衡量奶業是否朝著健康方向發展的重要指標。因此，需要認真研究并制定政策，推動相關指標盡快在奶業中發揮作用。

     致謝

作者衷心感謝中國奶業協會劉成果名譽會長的教誨和指導,感謝上海市奶業協會顧佳升高級工程師的斧正。

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