【講稿整理】趙明：中國飼料及畜牧行業發展淺析

曹錦萍 · 發表于 2010-7-23 10:09:35

中國飼料及畜牧行業發展淺析
□ 趙明 (輔音國際訓練機構首席顧問官清華大學客座教授)

　　農村城鎮化建設和食品衛生安全加速推進了養殖規模化的發展進程，直接導致了飼料行業的巨變。養殖、飼料及畜產品加工一條龍企業(產業化)、集團化大型飼料加工企業(規模化)和產品細分戰略型企業(專業化)必將帶來行業企業洗牌。
　　面對這些變化，養殖企業、飼料加工企業及畜產品加工企業該如何應對?現有大中型企業如何把握機會進行行業資源整合以構建企業核心競爭力?中小型企業該如何在競爭中尋求保護或完美轉型?

　　一、行業現狀及存在問題解析

　　(一)飼料行業的現狀及存在問題剖析
　　1. 中國目前登記注冊的飼料企業約13000家，飼料生產總量1億3千萬噸左右，平均每家企業每年約1萬噸，每月不足千噸。
　　2. 以正大、希望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、正邦等10家集團企業占有30%以上市場份額，90%以上的飼料企業屬于微型規模企業甚至作坊，以預混料企業最為突出，月銷量5000噸以上預混料企業為大北農、天津正大、北京康地、廣東旺大、北農大等少數幾家企業，多數企業月銷量100噸左右，人均銷量不足8噸。
　　3. 企業及產品定位模糊，產業短鏈發展，缺乏長期發展戰略，且易變，執行不到位。
　　4. 產品品類復雜，單產品銷量低，制造性浪費嚴重，規模不經濟，服務客戶結構簡單。
　　5. 以產品為導向，通過控制成本實現企業發展，研發與服務等環節較薄弱。
　　6. 多數企業設備簡單，管理粗放，產品質量不穩定導致品牌忠誠度降低，無形中加大客戶開發與維護成本。
　　7. 普遍缺乏市場化運作機制，仍處于簡單推銷階段，以價格和促銷為主要營銷手段;營銷人員營銷專業性程度低，數量偏多而質量偏低。
　　8. “三無”現象突出，無優勢產品系列，無差異化營銷策略，無專業化的服務體系。
　　(二)中國畜牧業發展中的問題
　　1. 資源緊張，飼料原料漲價，養殖成本漲幅過大，畜牧業生產面臨新的成本壓力。
　　2. 動物疫病持續發生，復雜多變，防治難度加大，因疾病導致的虧損概率加大。
　　3. 生態環境的保護，必須實行畜牧業的健康養殖，畜禽糞便處理優先考量，畜牧業減排任重道遠。
　　4. 勞動力轉移，比較效益和城鄉差距帶來的沖擊。新勞動力補充不足;農村的4億勞動力中，已經轉移了1.5億，80后的新增勞動力大多數不愿意從事畜牧業。種糧補貼后養殖比較效益下降;城市擴大范圍和新農村建設使養殖空間縮小。
　　5. 畜牧業生產和消費的關系沒有從根本上理順。市場經濟的靈魂是供求關系的變化調節產銷，價格變化是晴雨表，這一點在畜牧行業總是滯后或人為放大。
　　(三)2009年飼料行業運行特點
　　1. 總量增加但增速放緩，預計全年飼料行業總產值約為4500億元，同比上升5.7%，商品飼料產量1.4億噸，同比上升2.4%。商品飼料產量盡管保持了持續增長的勢頭，但增幅出現明顯下降，較2007年11.5%，2008年10.8%的增幅分別低了9.1個百分點和8.4個百分點，是自2001年以來增幅最低的一年。
　　2. 產品結構變化出現新趨勢。預計配合飼料產量為10696萬噸，同比增長1.0%;配合飼料占總產量的比重為76.4%，同比下降0.5個百分點，自2005年以來首次出現下降。濃縮飼料產量2708萬噸，同比增長7.0%;濃縮飼料產量占總產量的比重為19.3%，同比提高0.8個百分點，自2005年以來首次提高。添加劑預混合飼料產量595萬噸，同比增長9.0%，占總產量的4.3%，同比提高0.3個百分點，結束了連續兩年比重下滑的趨勢。
　　3. 豬料增長,禽料下滑。在國家穩定生豬價格、促進標準化規模養殖政策的積極作用下，2009年生豬存出欄穩定增長，豬飼料消費量增加，預計豬料產量達到5103萬噸，同比增長11.5%，連續兩年保持10%以上的增幅。占商品飼料產量半壁江山的禽料由于存欄下降，在連續5年快速增長后首次出現下降，預計蛋禽飼料產量2433萬噸，同比下降8.7%;肉禽飼料產量4173萬噸，同比下降0.9%。水產、反芻飼料繼續保持快速增長勢頭，增幅均在10個百分點以上。
　　4. 飼料生產區域集中度進一步提高。預計中部六省飼料產量3220萬噸，同比增長5.1%，東部十省飼料產量6430萬噸，同比增長2.6%。西部十二省飼料產量2500萬噸，同比增長0.8%，東北三省飼料產量同比基本持平。
　　5. 產品集中度進一步提高。在大型飼料企業產量提升的同時，中小企業產量仍在下滑，重點跟蹤16家中小型飼料企業平均產量同比下降了8.3個百分點。(摘自中國牧業網)

　　二、影響行業發展的因素分析

　　(一)社會經濟發展的均衡性
　　經濟運行趨勢的判斷
　　1. 預計中國GDP在3~5年之內呈現必然的上升趨勢，對畜牧產品的總需求會繼續上升，并將與經濟復蘇同步。
　　2. 信貸資金規模會得到控制，但不會從緊，并將對畜牧及其相關產業增加支持力度。
　　3. 2010年通貨膨脹在所難免，幅度取決于政府出臺政策的時間和力度。
　　4. 擴大消費將繼續成為2010年的國家經濟策略重心，農村城鎮化建設速度會加快。
　　5. 世界經濟復蘇不容樂觀，國際貿易戰加劇，中方將采取相對嚴厲措施，今年出口形勢會再度受到嚴峻考驗。
　　6. 行政體制改革速度會加快，政府職能會削弱，農村經濟合作相關組織建設將迎來黃金時期。
　　(二)養殖結構的變化
　　養殖規模化是必然趨勢，但這個周期有多長，受影響條件比較多，主要依存于：
　　國家動物疾病防制政策;環保對于養殖的要求;養殖水平導致的成本壓力;農村城鎮化建設速度;農田基本改造的廣度和深度;政府主導銀行對于養殖規模化的支持力度。
　　落后和偏遠地區周期會更長。
　　(三)農田改造對畜牧行業的影響
　　1. 農田改造后，農田使用耕種權將集中在少數人手里，種糧大戶將糧食及時上交國家，并從政府獲得補貼。
　　2. 將來多數農民不再種糧吃糧，而是購糧。
　　3. 原料質量的差異將縮小，同品種原料質量差異縮小，養殖場采購價格劣勢將顯現。
　　4. 散落在民間的糧食將越來越少，小規模采購將無任何優勢。
　　5. 潲水養殖的概率降低，散養戶將繼續減少，小規模養殖戶(微型規模養殖戶)的發展將呈現加快趨勢。
　　(四)合作社的興起與成長歷程
　　1.合作社的興起：一哄而上。
　　2. 合作社職能的演變：去偽存真。
　　3. 合作社的未來：前途光明。
　　政府管理體制的變革必將引導非政府經濟組織的建立與完善，養殖合作社與合作聯社將成為養殖聯合體的主流組織，并將得到政府的大力扶持與資金支援。
　　(五)職業經理人的發展
　　1. 中國職業經理人發展歷程極其短暫，尚未形成職業經理人健康發展模式。
　　2. 創業欲望過于強烈，“寧為雞頭，不為牛后”的思想根深蒂固，缺乏職業化思維和意識。
　　3. 多數小企業將會選擇“嚴防死守”，給行業整合帶來較高成本。
　　4. 經理人惡性分化(互相挖角)給企業發展帶來隱患，無形中增加了信任成本。
　　5. 經理人的短期行為使得企業戰略難以貫徹執行，使企業付出更高機會成本。

　　三、行業5~10年發展趨勢和格局分析

　　(一)飼料企業競爭優勢分析
　　飼料企業格局的六種類型
　　1. 全國市場分布廣泛性的集團企業;
　　2. 一條龍(合同養殖、飼料供給、屠宰加工、成品或半成品銷售)企業;
　　3. 半條龍(示范養殖、飼料、活體收購、活體銷售)企業;
　　4. 產品細分戰略型企業;
　　5. 大眾情人型企業(什么產品都有，往哪兒都賣);
　　6. 游擊型小飼料企業。
　　我個人認為，5~10年內飼料企業將以一條龍、半條龍、產品細分戰略型企業為主導，而其他形式的企業將不可避免退出競爭!
　　(二)養殖行業發展趨勢分析
　　1. 禽類養殖將以一條龍和合同養殖為主。
　　2. 生豬養殖將以300頭到3000頭母豬的規模為主，養殖小區的發展呈現良好發展態勢。
　　3. 種養結合將得到發展，有利于解決環保問題，現代農場主將誕生。
　　4. 養殖區域化會更加突出;屠宰和深加工將更趨向于養殖密集區域，或者屠宰加工一體化催生新興養殖區域。
　　5. 高機械化的大型養殖場和家族式管理的中型養殖場具較強競爭優勢;養殖場的管理矛盾將突出，機械化程度不高而借助職業經理人管理的養殖場面臨更大風險。
　　6. 規模養殖場以及以小規模養殖場為基礎的合作社將在長時間發揮對市場的主導作用;家庭或家族式的管理在小規模養殖發展史上的作用將不可估量，責任和低成本將成為重中之重。
　　(三)大型飼料企業面臨的六大困惑
　　1. 如何建立在局部區域與地方性企業競爭優勢?
　　2. 如何在產品設計上更大程度地滿足地方養殖多樣化特點?
　　3. 如何有效解決經銷商逐利特點所帶來的市場占有率的困境?
　　4. 如何解決養殖水平參差不齊所帶來的市場或產品困擾?
　　5. 如何解決集團化企業分支機構存在的執行力浪費?
　　6. 如何解決核心成員分化所帶來的市場損耗?
　　(四)中小飼料企業的普遍困惑
　　不知道行業將來會怎樣：機會
　　不知道自己想要怎么樣：目標
　　不知道還能撐多久：生存
　　不知道別人怎么做：競爭
　　不知道自己做的對與錯：定位
　　怎樣才能更快地發展：擴張
　　最大困惑是：到底應該怎么辦——戰略
　　選擇比努力更重要!

　　四、產業變革下的行業企業發展出路探討

　　無論大中型飼料企業，還是小型飼料企業都將面臨產業變革帶來的機遇和危局。
　　養殖結構的變化必將帶來渠道變革，消費回歸理性，效益主導需求。
　　(一)行業關注點
　　中小規模養殖場在5年內仍然占主導地位，但此類型的用料特點卻存在不確定性，主要影響因素有：
　　1. 養殖水平能否提高?這一點很關鍵，只有在一定養殖水平條件下，飼料的特點才能得到充分發揮，對全價料的認可接受度才會改變;養殖水平的提高對中小飼料企業并非一件好事，但這是大勢所趨，任何人都改變不了。
　　2. 資金來源缺乏，賒欠導致依賴經銷商，即使知道價格差異的存在，但在長期成本壓力下，會使養殖戶出現分化，一些長期缺乏資金的養殖戶會停止養殖，一部分養殖戶會在養殖過程中積累一定資金，從而擺脫經銷商。
　　3. 全價料能否快速達到最優成本(原料價格、規模加工、低銷售費用)，這是目前制約中小飼料企業發展的致命瓶頸。
　　4. 全價料能否縮小毛利空間(中小飼料企業的雙刃劍，沒有品牌支撐前提下進行的價格促銷必然引發低品質化假設陷阱);飼料是否降低價格，將直接宣告小型預混料企業的生命周期。

　　行業關注點演繹

　　1. 畜牧行業在三年內將發生巨大變化，變化主因乃養殖結構與養殖水平的變化。
　　2. 規模化追求恒定的低利潤是養殖業的大方向，通過政府扶持促進產業化發展。
　　3. 恒定的低利潤是消滅養殖水平低下的殺手锏，小規模養殖場將出現分化。
　　4. 欲望-恐懼=動力。當對養殖利潤的欲望降低時，動力減弱，所以，將來養殖業適合投資者，拒絕投機者，養殖心態趨于平和，賒欠的需求空間將縮小。
　　5. 中小飼料企業特別是小型飼料企業的發展空間急劇縮小，合作求發展是必由之路。
　　(二)規模企業的三“擠”三“優”
　　三擠：一條龍企業規模的擴大，擠占市場空間;合同養殖的推廣是大企業的必由之路，再次擠占市場空間;合作社的成立與大企業合作，第三次擠占市場空間。
　　三優：原料特別是大宗原料的走勢為大企業帶來利潤的優勢空間;養殖水平的提高為大企業帶來產品綜合效益提升的優勢空間;中小規模養殖場增加為大企業帶來技術服務實力認證的優勢空間。
　　(三)中小飼料企業發展出路分析與探討
　　1. 發展中的行業(不是新興行業)大浪淘沙是必然的，給予小企業獨立發展的機會與機率都是很微小的。
　　2. 如何讓企業脫穎而出(地頭蛇：第一原則)，從而占據區域強勢地位?這是中小飼料企業特別是小型飼料企業現階段最緊急的戰略方向!(強龍與地頭蛇共存局面將長期存在)
　　3. 如何促進企業建立與大型飼料企業合作的優勢條件?(先知先覺，先得資源，先行發展);大企業制訂可執行(意愿)、可發展( 潛力)的相關標準用以選擇合適的小企業合作，是整合發展的必然手段。
　　4. 如何讓企業與養殖企業或聯合體整合，進而形成一條龍或半條龍?
　　5. 如何整合地方資源，實現合同養殖，并向下游(農產品加工、農貿市場、超市等)延伸?

　　五、行業整合可行性及機會分析

　　小企業經營已經進入蠻荒地帶，養殖結構變化仍在推進，各項企業資源特別是資金和人力資源的匱乏使得他們必須尋求出路。
　　食品加工企業與養殖企業、飼料企業未能形成有效價值鏈，造成很多流通環節浪費(含銷售費用)。
　　食品安全呼吁各價值鏈的融合，食品品牌的形成必將延伸到養殖和飼料加工的全環節的可追溯性和可持續性。
　　整合的成本：溝通+信用
　　(一) 預混料企業發展模型初探
　　1.專業性較強，以某一料型為主，其他為輔;
　　2.1%核心料為主，功能型高比例濃縮料為輔;
　　3.有專業化研發團隊和核心技術;
　　4.有專業化高科技實驗室、化驗室，為市場實施檢測和監測;
　　5.有專業性實用配方師團隊，服務于合作企業或養殖場。
　　專業化預混料企業發展大勢所趨!
　　(二)全價料企業發展模式初探
　　1.專業性較強，以某一料型為主，其他為輔;
　　2.以一條龍、合同養殖、合作社方式提升競爭力;
　　3.區域性特征明顯;
　　具有某一類特別優勢，如營銷策劃、融資能力、畜產品銷售渠道、原料優勢等。
　　(三)食品加工行業發展趨勢分析
　　強龍與地頭蛇共存的局面將長期存在!
　　一條龍企業自有屠宰加工。
　　地方性特色加工。
　　不同收入層次的特色需求。
　　目前食品加工企業與養殖及飼料企業嚴重脫節!管理模式差異性大，磨合期較長!
　　(四) 規模化養豬場的發展前景廣闊
　　豬場專業化管理比價值鏈其他環節更有難度，也更具價值;
　　散養戶必將逐步退出歷史舞臺，生豬主要來源于規模化豬場;
　　以豬場帶動飼料發展可以拓寬價值鏈的空間。
　　(五)區域性綜合發展潛力巨大
　　中國幅員遼闊，產業鏈的密集型發展更具優勢，廣東溫氏和山東六和是成功典范;
　　價值鏈延伸是企業整合必由之路，資金和人才是成功整合的兩大基本保證。

（文章由《北方牧業》顓錫良副總編根據趙明老師講課情況和錄音整理，未經演講者核對。特此致謝《北方牧業》的關注和支持！）