廣東省三月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析與展望

沐風 · 發表于 2010-4-23 13:31:21

農業部統計，2月底全國生豬存欄44330萬頭，比上月減少2.57%，同比減少0.59%，是去年1月份以來的最低存欄量；能繁母豬存欄4890萬頭，比上月增加0.37%，同比減少1.95%。業內人士認為，生豬存欄減少的主要原因是：春節前生豬集中出欄后，生豬價格下跌，影響了養殖戶的補欄積極性。

據廣州市價格監測中心的數據顯示，廣州市2月3日的豬糧比降至5.95:1，隨后持續下跌，3月3日降至5.15:1，處于《防止生豬價格過度下跌調控預案（暫行）》中的黃色區域（價格中度下跌）。隨著企業陸續上班、學校開學，團體消費量增加，畜禽產品價格止跌回升。

廣州市3月份部分畜禽品種價格統計

品種	10日	16日	24日
麻雞（元/斤）	4.8	5.2	5.2
白鴨（元/斤）	2.7	3.3	3.2
三元雜豬（元/斤）	5.4	6	5.7
麻雞苗（元/羽）	0.7	0.7	0.7
白鴨苗（元/羽）	1.8	1.8	1.8
三元雜豬苗（元/15公斤）	380	400	410~420

據廣州市飼料行業協會3月份對12家飼料生產企業的月度定點跟蹤統計，截止3月25日，工業飼料產量為119763.22噸，比上月增加9.38%，同比增加4.88%。資料顯示，水產飼料產量增幅較大，鴨飼料和乳豬飼料減產。

據廣州市飼料行業協會3月份對廣東省25種飼料原料價格跟蹤統計，截止3月24日，有10個品種價格穩定，有6個品種價格下跌，有9個品種價格上漲，飼料原料總體價格呈上漲態勢。其中：進口魚粉漲2000元/噸，磷酸二氫鈣漲250元/噸，玉米漲150元/噸，菜粕漲150元/噸，維生素D3漲100元/公斤；豆粕跌80元/噸，液體蛋氨酸跌5元/公斤，固體蛋氨酸跌3.5元/公斤。

參考3月份養殖、飼料生產和原料供求狀況，僅對廣東省4月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討

玉米高位難憾

廣東3月玉米市場價格扶搖直上，月內最大漲幅150元/噸，價格站穩2000元/噸。業內人士認為，價格堅挺的主要原因是：1、東北產區貨源緊張，碼頭平艙價上漲；2、大連~廣東船運費升價；3、廣東碼頭玉米存貨維持15~20萬噸，屬中下水平；4、飼料廠月初觀望心態強，未能及時入貨補倉，市價抬高后，唯有忍痛買貨。

統計資料顯示，3月份國內玉米市場價格穩中上揚：1、東北價格上調；2、大連碼頭價格上漲；3、廣東價格最高。

3月國內部分地區玉米價格統計
（元/噸）

日期	黑龍江	吉林	大連	石家莊	鄭州	上海	深圳
1日	1630	1640	1820	1760	1780	1940	1910
3日	1630	1640	1820	1760	1780	1940	1890
17日	1630	1660	1840	1760	1780	1940	1950
19日	1660	1680	1900	1760	1920	1940	2040
22日	1680	1710	1900	1760	1920	1940	2000

廣東4月玉米市場價格建議關注以下動態：

一、糧農持糧待售，產區收購進度緩慢。據統計，截止3月10日，河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、四川、陜西、甘肅等10個玉米主產省（區）各類糧食企業累計收購2009年新產玉米3231.6萬噸，比上年同期減少1660.6萬噸，其中國有糧食企業收購747.4萬噸，占收購總量的23%，比上年同期減少2519.8萬噸。截止3月10日，中儲糧委托庫點在內蒙古、吉林、黑龍江三省（區）累計收購國家臨時存儲玉米52.7萬噸。數據顯示，今年新玉米的收購進度緩慢，而市場的反饋：1、產區貿易商存量有限，深加工企業和飼料廠庫存也不多；2、全國1~2月僅出口4萬噸；3、南方銷區現貨不多。業內人士認為，除去減產因素外，大部分玉米仍在糧農手中。

二、賣糧已無期可延。東北地區3月份接二連三的大雪天氣，影響了交通運輸，也增強了糧農的惜售心理，沒有出現賣糧高潮。存糧始終要賣，但何日才是賣糧時？業內人士認為，糧農惜售的后果將是：1、天氣轉暖，糧農存糧難保管，若發生霉變，即使是糧價上漲，也補不回損失；2、當前市場是因糧少而價高，若氣溫回升，玉米將集中上市，糧價也會自然下跌。經過一個月的博弈，糧價上漲了，而糧農也要面對氣溫回升和春耕在即的局面，節令不等人，那怕是“不差錢”也得賣糧。據悉，黑龍江省的各項備耕工作已全面鋪開，種子、農藥、化肥、柴油、農膜等各類物資紛紛到位。

三、臨時存儲玉米提高烘干費。國家發展與改革委員會等部門在3月17日發布的《關于做好當前東北地區玉米收購有關工作的緊急通知》（發改電[2010]131號）規定：自2010年3月10日起，玉米烘干費用貸款暫調整為70元/噸。國家發展與改革委員會等部門曾在2009年11月27日發布的《2009年國家臨時存儲玉米收購細則》規定：玉米烘干費用暫按2.5分/斤(即50元/噸)。國家調整烘干費用，是為保障玉米存儲的安全，同時也墊高了玉米的收儲成本和市場價格。

四、玉米出口基本停滯。海關總署統計，我國2月份玉米出口324噸，環比減少99.22%。業內人士認為：1、國內玉米市場供應格局雖然相對寬松，但因需求量呈增長態勢，保障內需穩定市場是基本國策；2、全球玉米增產，美國農業部三月份供需報告預測：A、2009/2010年度全球玉米產量8.037億噸，首次超過8億噸；B、全球期未玉米庫存1.4015億噸，上年度為1.464億噸。在國際玉米市場貨源充足、國產玉米缺乏競爭力和保障國內市場供應穩定等因素影響下，我國今年玉米出口政策難有大突破。

五、國家臨時存儲玉米跨省移庫廣東競價銷售交易會成交量飆升。截止3月23日，國家3月份跨省移庫計劃銷售208.33萬噸，實際成交46.38萬噸，成交率22.26%，成交均價1874.75元/噸，高于上月的成交率7.59%和成交均價1848元/噸。其中廣東計劃銷售21.45萬噸，實際成交6.65萬噸，成交率31%，成交均價1853.5元/噸，呈現與上月零成交的相反市場態勢。業內人士認為，3月份跨省移庫玉米成交量、成交價格連續回升的主要原因是：1、產區收購難度大；2、臨儲玉米水分低；3、銷區供應量偏緊。

3月國家臨時存儲玉米跨省移庫競價銷售統計

日期	計劃銷售	實際成交	成交率	成交均價
2日	50.63	5.95	11.75%	1882
9日	49.81	7.61	15.28%	1853
16日	49.62	11.70	23.58%	1877
23日	58.27	21.12	36.25%	1887

3月國家臨時存儲玉米跨省移庫廣東競價銷售統計

日期	計劃銷售	實際成交	成交率	成交均價
2日	5.19	0.30	5.78%	1860
9日	5.29	0.40	7.56%	1821
16日	5.18	2.81	54.25%	1858
23日	5.79	3.14	58.89%	1875

六、中儲糧打造“北糧南運”集裝箱海上通道。鑒于東北鐵路運力緊張，中國儲備糧總公司與中國海運集團總公司日前簽署戰略合作框架協議，共同打造“北糧南運”海上通道，以集裝箱形式通過海運將上千萬噸的糧食轉運至山海關以南地區。數據顯示，中儲糧2009年跨省調運1225萬噸糧食。業內人士認為，海運集裝箱糧食密封性好、破損少、運輸量大，是糧食運輸業中的一個突破，在儲備糧轉運和保障銷區供應中將會發揮重要作用，對于依賴海運的廣東來說，更是意義重大。

七、西南五省旱情嚴重。西南五省的旱情已直接影響糧食作物的生長，該地區的糧食產量約占全國總產量的16%。業內人士認為，旱情在造成當地糧食減產的同時，還需要在其他產區調糧救災，臨時存儲玉米將會在救災中發揮作用，旱情是支撐玉米市場走強的重要因素之一。

綜上可知，隨著天氣轉暖，產區玉米上市量會增加，但市場需求量強勁、船運費上漲、西南地區干旱等是玉米市場的主力因素。業內人士認為，廣東4月玉米市場價格將呈高位運行態勢。

豆粕弱勢難改

廣東3月豆粕市場價格呈穩中回落態勢，月內最大跌幅80元/噸。業內人士認為，市場消費疲軟是價格萎靡不振的原因，上旬5家油脂輪番停產，價格僅是止跌而已，中旬過后，所有油脂廠都開工，價格也就只能下跌。

統計數據顯示，3月份全國豆粕市場價格在3050~3200元/噸區間，低于上月同期的3150~3330元/噸，整體價格呈下調。其中廣東豆粕市場價格在3080~3160元/噸區間，低于上月同期的3160~3250元/噸。

3月國內部分地區豆粕價格統計
（元/噸）

日期	黑龍江	遼寧	秦皇島	山東	河南	江蘇	浙江	廣東	廣西
1日	3180	3160	3150	3200	3200	3180	3150	3150	3200
10日	3200	3160	3100	3050	3100	3070	3060	3160	3120
19日	3200	3160	3080	3050	3140	3080	3070	3100	3120
24日	3120	3070	3090	3050	3120	3100	3050	3080	3090

廣東4月豆粕市場價格建議關注以下動態：

一、進口大豆繼續增量。海關總署數據顯示，我國2月份進口大豆295噸，比去年同期減少9.6%。全國1~2月共計進口大豆703萬噸，比去年同期增長12%。商務部預計，我國3月份進口大豆量為456萬噸，4月、5月的到貨量均超過400萬噸，未來兩個月的大豆供應量將保持充裕局面。業內人士認為，進口大豆大量流入中國市場，在消化了國內外各種利多因素后，市場將回歸到供需關系主導行情，國內豆粕市場的整體弱勢局面尚未改變。

二、南美大豆產量創歷史新高。巴西、阿根廷、巴拉圭的大豆已進入收獲季節，產量將創歷史新高：1、巴西大豆產量可能達6750萬噸，比上年度增長18%，超過2007/2008年度的6000萬噸的歷史紀錄；2、阿根廷大豆產量可能達5200~5500萬噸，超過2006/2007年度的4880萬噸的歷史紀錄；3、巴拉圭大豆產量可能達720萬噸，高于上年度的340萬噸。南美大豆的豐收不但挑戰各產國的收獲、運輸和倉儲能力，而且成為國際大豆市場肩上的重擔。

三、我國進口美國大豆量同比增加37%。美國農業部資料顯示，截止2月25日，美國2009/2010年度出口中國的大豆銷售量（已經裝船和尚未裝船的總量）為2190萬噸，比上年度同期增加37%，為上年度中國進口大豆總量的53%。其中已裝船量為1902萬噸，比上年度同期增加36%。海關總署統計，我國2月份進口美國大豆295萬噸，比去年同期增長7.28%，1~2月共計進口美國大豆697萬噸，比去年同期增長34%。美國大豆在南美大豆上市前成功地擴充了中國市場份額并獲取利潤，有效地規避國際豆市后期的低迷局面，南美大豆只能獨扛市場風險。

四、廣東4月豆粕購銷兩旺。3月下旬后，廣東各油脂廠積極預售4月豆粕，預售價格在3020~3050元/噸，市場反饋是購銷兩旺。業內人士認為：1、大豆如期而至，油脂廠必須開工，在豆油市場平淡之際，豆粕無論盈虧，都是早賣早解脫；2、飼料廠如不停產，就要買貨，如今豆粕市場不定因素太多，已到心理價位的豆粕早買早放心，再跌再補倉。

五、后期豆粕成本降低。3月份的跟蹤數據顯示，國際大豆期貨價格在低位振蕩，3月15日美豆4月船期的豆粕成本2880~2890元/噸，低于上月同期的3007~3031元/噸。

豆粕成本核算（按當日收盤價）元/噸

船期	3月1日	3月10日	3月15日
巴西（6月船期）	2825	2761	2730
阿根廷（6月船期）	2773	2712	2696
美灣（4月船期）	2959	2921	2890
美西（4月船期）	2951	2875	2880

六、全球豆粕供應量增加。據有關國際機構預測，全球豆粕產量處于增長態勢，在4~9月期間，豆粕供應量將達3200萬噸，比去年同期增加500萬噸，豆粕價格壓力高于大豆。

綜上可知，全球大豆豐收，供應寬松，我國未來2個月大豆貨源充足，到岸成本降低。業內人士認為，后期市場行情將以供求關系為主導，廣東4月豆粕市場弱勢難改，價格呈平穩狀態為主。

進口魚粉漲勢難變

智利強烈地震，將國內進口魚粉市場的淡季、到貨量增加等利空因素全部消除，廣東3月份秘魯產FAQ65%蛋白魚粉竟然漲價2000元/噸，創出漲幅和價格的兩項歷史最高紀錄。

廣州碼頭進口魚粉3月份出庫量、到貨入庫量和庫存量都有所增加，但仍屬低庫存量。從2月22日—3月21日，廣州碼頭進口魚粉出庫14140噸，遠多于上月同期的4710噸，少于去年同期的16950噸；期間到貨入庫19590噸，多于出庫量。3月21日廣州碼頭進口魚粉庫存量38120噸，高于上月同期的29630噸，低于2008年和2009年同期庫存量。資料記載，2008年3月23日廣州碼頭進口魚粉庫存量49400噸；2009年3月22日廣州碼頭進口魚粉庫存量44400噸。

廣東省進口魚粉3月報價統計（元/噸）

產地	規格CP≥	1日	8日	19日	22日
秘魯	68%（超級蒸汽）	12700	13700	14200	14700
秘魯	65%（熱氣烘干）	12500	13500	14000	14500
秘魯	65%（蒸汽）	12600	13600	14100	14600
秘魯	66%（直火烘干）	12600	13600	14100	14600

廣州碼頭倉庫進口魚粉3月庫存量、出貨量統計

時間	庫存量（噸）	時間	出庫量（噸）
2月28日	32670	2月22日—2月28日	710
3月7日	36060	2月28日—3月7日	3890
3月14日	38610	3月7日—3月14日	4450
3月21日	38120	3月14日—3月21日	5090

廣東4月進口魚粉市場價格建議關注以下動態：

一、秘魯漁區可能延期開捕并減少配額。秘魯海洋漁業研究院的調查顯示，

厄爾尼諾氣候對秘魯海洋資源會產生影響。業內人士介紹：1、中北部漁區的開捕時間將要延后至5月下旬；2、捕撈配額從550萬噸減少至450萬噸，其中上半年200萬噸，下半年250萬噸。據此推算，新捕季魚粉最快也要到7月份才能抵達中國市場。由于南部漁區捕撈情況不理想，秘魯政府宣布，3月3日~18日南海海域沿岸10英里內實施禁捕。

二、秘魯魚粉市場試行銷售新策略。智利發生地震后，秘魯魚粉廠商隨即暫停報價。據悉，目前秘魯魚粉市場正采用“捆綁”銷售新策略：在采購本季魚粉時，必須以同等價格采購相同數量的新捕季魚粉。因遠期魚粉有較多不確定因素，“捆綁”政策制約了貿易商的采購熱情。據聞，廣東部分大型飼料廠近期派員赴秘魯采購，收獲甚微。

三、智利魚粉產業受損嚴重。智利2月27日發生里氏8.8級強烈地震，南部魚粉廠的主要集中地第八區首府康塞普西翁是重災區：1、魚粉廠電力中斷，生產停頓；2、碼頭設施損壞，3月船期的魚粉暫時無法裝運；3、南部漁區原定3月5日開捕，現在也只能推遲。業內人士認為：1、智利恢復魚粉生產需要一定時間，近期肯定無法履行供應合同；2、智利今年魚粉產量將會減產40%，預計上半年對我國的供應量將減少5~10萬噸。智利是我國第二大魚粉供應商，2009年的供應量為34萬噸，占進口總量的26%。我國今年1~2月合計進口智利魚粉2.4萬噸，占進口總量的19%。智利魚粉對我國市場的影響不容忽視。

四、貿易商惜售，飼料廠觀望。資料顯示，國內庫存的進口魚粉有60%~70%都歸屬于5家貿易商，在國際魚粉行情的支持下，貿易商惜售心理強烈。由于價格高企，飼料廠營養配方中的魚粉比例已大幅調整，隨著新魚粉到貨量的增加，飼料廠的觀望心態也在加劇。在供需對峙中，飼料廠屬弱勢，只能就著高價即買即用。

五、廣東市場消費轉旺。4月份全國大部分地區的水產養殖尚未啟動，但廣東地區的水產飼料生產已漸入佳境。雖然進口魚粉市場價格只升不跌，無奈生產需求，不情愿也要入市買貨。業內人士認為，除了水產養殖季節的來臨，仔豬養殖也正值旺季，需求就是市場。

六、中國-秘魯邁向零關稅時代，魚粉貿易受益。《中國-秘魯自由貿易協議》于2010年3月1日起實施，雙方將對各自90%以上的產品分階段實施零關稅。其中進口秘魯魚粉關稅從原來的2%下調至1.2%，并在7年內遞減至零。

七、國內主要港口進口魚粉庫存量脫離危險警戒線。據中國飼料工業協會信息中心統計，3月21日國內主要港口進口魚粉庫存量92040噸，高于上月同期的71750噸，遠低于近三年同期，基本脫離危險警戒線。資料記載，2007年3月19日國內主要港口進口魚粉庫存量180000噸；2008年3月23日國內主要港口進口魚粉庫存量166200噸；2009年3月22日國內主要港口進口魚粉庫存量123700噸。

3月國內主要港口進口魚粉庫存量統計